Integracja systemu księgowego wFirma z SalesCRM
Jak zintegrować program księgowy wFirma z SalesCRM krok po kroku?
Wprowadzenie do integracji z wFirma
wFirma jest jednym z najpopularniejszych programów na rynku, który zapewnia kompletne oprogramowanie do prowadzenia księgowości online. W SalesCRM możemy wykorzystać wFirma zarówno do wystawiania dokumentów sprzedażowych, jak i do prowadzenia magazynu (wystawianie dokumentów magazynowych – przyjęcia, wydania, itp.).
Ważne informacje!
- W poniższym artykule opisujemy, w jaki sposób uruchomić aktywację programu księgowego wFirma w SalesCRM. To instrukcja techniczna aktywacji integracji.
- Aby można było ją poprawnie przeprowadzić, konieczne jest wcześniejsze założenie konta w wFirma. To proces niezależny od działania SalesCRM.
- Konto w wFirma zakładasz samodzielnie, przed przystąpieniem do poniższych działań.
Integracja wFirma w SalesCRM krok po kroku
- W panelu administracyjnym SalesCRM przejdź do opcji Konfiguracja > Integracje.
- Następnie w zakładce Faktury i rozliczenia, odnajdź opcję System księgowy wFirma i kliknij obok niej przycisk Edytuj.
[OBRAZ]
- Następnie zaznacz checkbox „Użyj nowego sposobu autoryzacji API.” Do dokonania integracji potrzebne będą AccessKey, SecretKey oraz AppKey w serwisie wFirma.
[OBRAZ]
Aby odnaleźć te dane należy wejść na konto wFirma w Ustawienia > Bezpieczeństwo > Aplikacje > klucze API.
[OBRAZ]
Następnie Dodaj > Nazwa aplikacji (np. SalesCRM).
[OBRAZ]
Podaj hasło do wFirma. Pojawi się AccessKey i SecretKey.
[OBRAZ]
Ważne! Po zamknięciu okna nie odczytasz Secret Key i trzeba to będzie zrobić jeszcze raz.
Trzeba też uzyskać AppKey i w tym celu wejść na stronę wFirma i wypełnić formularz kontaktowy. AppKey przyjdzie na maila.
[OBRAZ]
- Po wpisaniu AccessKey, SecretKey oraz AppKey należy uzupełnić pozostałe pola, czyli:
- zaznaczyć, czy jesteś płatnikiem VAT
- wybrać jaki rodzaj dokumentu ma być wystawiany dla osób fizycznych (faktura, paragon, paragon fiskalny)
- czy ma być aktywna opcja automatycznego wystawiania faktur przy płatnościach automatycznych
- czy ma być aktywna opcja automatycznego wystawiania faktur przy manualnym rozliczaniu zamówień
- czy ma być aktywna opcja automatycznego wystawiania faktur dla zamówień pobraniowych
- czy ma być aktywna opcja automatycznego wysyłania faktur do klientów po ich wystawieniu
- ile ma trwać (w godzinach) opóźnienie od wystawienia do automatycznego wysłania
- czy system ma generować faktury proforma na życzenie klienta
- Po wykonaniu tych czynności kliknij przycisk Aktualizuj na dole.
Zgodność z KSeF
Faktury generowane przez SalesCRM spełniają wymagania Krajowego Systemu e-Faktur (schemat FA(3) XSD). Zmiany są automatyczne — nie musisz nic zmieniać w ustawieniach.