Integracja systemu księgowego inFakt z SalesCRM

Jak zintegrować program księgowy inFakt z SalesCRM krok po kroku?

Wprowadzenie do integracji z inFakt

InFakt jest jednym z najpopularniejszych programów na rynku, który zapewnia kompletne oprogramowanie do prowadzenia księgowości online. W SalesCRM możemy wykorzystać InFakt zarówno do wystawiania dokumentów sprzedażowych, jak i do prowadzenia magazynu (wystawianie dokumentów magazynowych – przyjęcia, wydania, itp.).

Ważne informacje!

• W poniższym artykule opisujemy, w jaki sposób uruchomić aktywację programu księgowego InFakt w SalesCRM. To instrukcja techniczna aktywacji integracji.
• Aby można było ją poprawnie przeprowadzić, konieczne jest wcześniejsze założenie konta w InFakt. To proces niezależny od działania SalesCRM.
• Konto w InFakt zakładasz samodzielnie, przed przystąpieniem do poniższych działań.

Integracja inFakt w SalesCRM krok po kroku

1. Przed przystąpieniem do integracji przygotuj Klucz API. Znajdziesz go logując się na swoje konto na platformie InFakt i przechodząc do zakładki Ustawienia > Inne opcje > API. Następnie uzupełnij pola Opis klucza i Hasło InFakt i kliknij Wygeneruj.

[OBRAZ]

2. W następnej kolejności w panelu administracyjnym SalesCRM przejdź do opcji Konfiguracja > Integracje.
3. Następnie w zakładce Faktury i rozliczenia, wyszukaj opcję System księgowy InFakt i kliknij obok niej przycisk Edytuj.

[OBRAZ]

4. Na początku integracji uzupełnij pole Klucz API.

[OBRAZ]

5. Po wpisaniu klucza API uzupełnij pozostałe pola, czyli:
   • zaznaczyć, czy jesteś płatnikiem VAT
   • czy ma być aktywna opcja automatycznego wystawiania faktur przy płatnościach automatycznych
   • czy ma być aktywna opcja automatycznego wystawiania faktur przy manualnym rozliczaniu zamówień
   • czy ma być aktywna opcja automatycznego wystawiania faktur dla zamówień pobraniowych
   • czy ma być aktywna opcja automatycznego wysyłania faktur do klientów po ich wystawieniu
   • ile ma trwać (w godzinach) opóźnienie od wystawienia do automatycznego wysłania
   • czy system ma generować faktury proforma na życzenie klienta
6. Po wykonaniu tych czynności kliknij przycisk Aktualizuj na dole.

Zgodność z KSeF

Faktury generowane przez SalesCRM spełniają wymagania Krajowego Systemu e-Faktur (schemat FA(3) XSD). Zmiany są automatyczne — nie musisz nic zmieniać w ustawieniach.