Integracja systemu księgowego Fakturownia z SalesCRM

Jak zintegrować program księgowy Fakturownia z SalesCRM krok po kroku?

Wprowadzenie do integracji z Fakturownia

Fakturownia to intuicyjny i szybki program do wystawiania faktur i innych dokumentów online.

Ważne informacje!

• W poniższym artykule opisujemy, w jaki sposób uruchomić aktywację programu księgowego Fakturownia w SalesCRM. To instrukcja techniczna aktywacji integracji.
• Aby można było ją poprawnie przeprowadzić, konieczne jest wcześniejsze założenie konta w Fakturownia. To proces niezależny od działania SalesCRM.
• Konto w Fakturownii zakładasz samodzielnie, przed przystąpieniem do poniższych działań.

Integracja Fakturownii w SalesCRM krok po kroku

1. W panelu administracyjnym SalesCRM przejdź do opcji Konfiguracja > Integracje.
2. Następnie w zakładce Faktury i rozliczenia, odszukaj opcję System księgowy Fakturownia i kliknij obok niej przycisk Edytuj.

[OBRAZ]

3. Do dokonania integracji potrzebne będą subdomena oraz API token, które znajdziesz na stronie Fakturownia.

Aby odnaleźć API token wejdź na swój profil na Fakturownii, następnie wybierz ustawienia (prawy, górny róg), a później opcję „zobacz token”.

Skopiuj wygenerowany kod i wklej go do SalesCRM.

Subdomena to nazwa, która pojawia się po lewej stronie domeny internetowej.

[OBRAZ]

4. Po wpisaniu subdomeny oraz API należy uzupełnić pozostałe pola, czyli:
   • zaznaczyć, czy jesteś płatnikiem VAT
   • wybrać jaki rodzaj dokumentu ma być wystawiany dla osób fizycznych (faktura, paragon, paragon fiskalny)
   • czy ma być aktywna opcja automatycznego wystawiania faktur przy płatnościach automatycznych
   • czy ma być aktywna opcja automatycznego wystawiania faktur przy manualnym rozliczaniu zamówień
   • czy ma być aktywna opcja automatycznego wystawiania faktur dla zamówień pobraniowych
   • czy ma być aktywna opcja automatycznego wysyłania faktur do klientów po ich wystawieniu
   • ile ma trwać (w godzinach) opóźnienie od wystawienia do automatycznego wysłania
   • czy system ma generować faktury proforma na życzenie klienta
5. Po wykonaniu tych czynności kliknij przycisk Aktualizuj na dole strony.

Zgodność z KSeF

Faktury generowane przez SalesCRM spełniają wymagania Krajowego Systemu e-Faktur (schemat FA(3) XSD). Zmiany są automatyczne — nie musisz nic zmieniać w ustawieniach.