Od czego zacząć pracę w SalesCRM?
Przewodnik krok po kroku, który przeprowadzi Cię przez początkową konfigurację systemu — od regulaminu, przez płatności i faktury, aż po uruchomienie sprzedaży.
Krok 1 — Regulamin i polityka prywatności
Zanim zaczniesz sprzedawać, musisz przygotować Regulamin sprzedaży oraz Politykę prywatności. Oba dokumenty dodasz w panelu:
Konfiguracja → Regulamin i podstrony
Te dokumenty będą wyświetlane w koszyku zakupowym i klient musi je zaakceptować przed złożeniem zamówienia.
Krok 2 — Integracja płatności
Aby przyjmować płatności online, podłącz co najmniej jednego operatora płatności. SalesCRM obsługuje:
- Przelewy24
- Tpay
- PayPal
- PayU
- PayNow
Konfigurację znajdziesz w: Konfiguracja → Integracje → Płatności.
Krok 3 — Integracja faktur
Podłącz system do wystawiania faktur, aby automatycznie generować dokumenty sprzedażowe. Dostępne integracje:
- wFirma
- Fakturownia
- iFirma
- inFakt
Przejdź do: Konfiguracja → Integracje → Faktury.
Krok 4 — Połączenie z kurierem
Jeśli sprzedajesz produkty fizyczne, skonfiguruj przynajmniej jednego przewoźnika.
Przejdź do: Konfiguracja → Integracje → Przewoźnicy.
Krok 5 — Dodaj produkty
Teraz możesz dodać swoje produkty. Przejdź do Produkty → Wszystkie i kliknij przycisk +Nowy Produkt. Uzupełnij nazwę, cenę, zdjęcie i opis.
Krok 6 — Karty produktów
Dla każdego produktu możesz stworzyć kartę produktu — stronę prezentującą Twój produkt klientom. Karty możesz personalizować pod względem wyglądu i treści.
Krok 7 — Nadawca wiadomości
Ustaw domyślnego nadawcę e-maili, które będą wysyłane do klientów (potwierdzenia zamówień, powiadomienia o statusach itp.).
Przejdź do: Konfiguracja → Nadawcy wiadomości.
Krok 8 — Statusy zamówień
Skonfiguruj wiadomości wysyłane automatycznie przy zmianie statusu zamówienia (np. potwierdzenie płatności, wysyłka).
Przejdź do: Konfiguracja → Statusy zamówień.
Krok 9 — Wygląd koszyka
Dostosuj wygląd koszyka zakupowego — kolory, logo, szablon i dodatkowe teksty.
Przejdź do: Konfiguracja → Proces zakupowy.
Krok 10 — Zamówienie testowe
Przed uruchomieniem sprzedaży złóż zamówienie testowe, aby upewnić się, że cały proces działa poprawnie — od koszyka, przez płatność, po wysyłkę e-maili.