Integracja SalesCRM z Circle.so

W jaki sposób zintegrować SalesCRM z Circle.so?

1. W panelu administracyjnym SalesCRM przejdź do opcji Konfiguracja → Integracje.
2. Zjedź na dół i odszukaj zakładkę Społeczności.
3. Wybierz Circle.so, a następnie opcję Edytuj.
4. Kolejnym krokiem jest dodanie do SalesCRM klucza API w celu wykonania integracji. Klucz znajdziesz na swoim koncie Circle.so. Potwierdź przyciskiem Aktualizuj.
5. Integracja Circle.so jest w SalesCRM powiązana z planami abonamentowymi. Na początku dodaj produkt do SalesCRM, a następnie utwórz Plan Subskrypcji za pomocą przycisku +Nowy Plan.
6. W formularzu uzupełnij pole Nazwę planu, a także ustal, czy ciągłość subskrypcji będzie wymagana. Możesz także ustawić wiadomości systemowe przypominające klientom o konieczności odnowienia subskrypcji.
7. Kolejno powiąż produkt z Planem subskrypcji. W tym celu kliknij przycisk Powiąż z produktem i ustal przez ile dni ma być ważna subskrypcja.
8. Zatwierdź wszystko przyciskiem Utwórz.
9. Po dodaniu produktu i planu subskrypcji do systemu możesz powiązać produkt z Circle.so w zakładce Subskrypcje → Plany Subskrypcji.
10. W tym miejscu możesz ustawić takie parametry jak:
    • Społeczność Circle.so, do której zostanie przyporządkowany klient po zakupie
    • Grupy przestrzeni, do których subskrybent dostaje dostęp wraz z aktywacją subskrypcji
    • Przestrzenie, do których subskrybent dostaje dostęp wraz z aktywacją subskrypcji
    • Ustawić, czy subskrybent traci dostęp do całej społeczności wraz z końcem subskrypcji
    • Grupy przestrzeni, do których subskrybent traci dostęp wraz z końcem subskrypcji
    • Przestrzenie, do których subskrybent traci dostęp wraz z końcem subskrypcji
11. Po ustawieniu pożądanych opcji zatwierdź wszystko przyciskiem Aktualizuj.